过气香港拳王程辉（张家辉饰），在拳坛没落后，沉迷赌博，负债累累，为躲避追债人，逃亡澳门。在合租房中，程辉遇到了一对母女，

1930年代，中国武术之都佛山。这日，武功了得的北方武师金山找（樊少皇饰）率众来佛山踢馆，各大武馆馆主皆成他手下败将之后

阿强（桑伟淋饰）自幼学习中国武术，并在某次武术比赛之中取得了冠军的头衔，然而，自此之后，他的武士之路停滞不前，似乎是害怕

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警员徐瑜昌（张孝全饰）为调查一宗黑枪案件，只身犯险将黑帮人物庞天南之子捉拿。时值民选的最后阶段，调查局方正北与庞天南达成